Après une baisse des ventes mondiales de boissons alcoolisées en 2023 et des conditions commerciales difficiles jusqu’à présent en 2024, l’IWSR prévoit une reprise progressive à partir de 2025.
En 2023, sur le marché dominant des États-Unis, IWSR a enregistré la première baisse en près de 30 ans de -2 %. Pendant ce temps, le total mondial des boissons alcoolisées (TBA) a diminué de 1 % en volume et a augmenté de +2 % en valeur en 2023. En excluant les spiritueux nationaux tels que le baijiu et le shochu, les volumes mondiaux ont diminué de -1 % et la valeur a augmenté de +3 %.
Pour 2024, l'IWSR a noté que : « Même si des signes plus positifs commencent à émerger en 2024, le marché mondial des TBA reste morose après plusieurs années de croissance supérieure à la tendance, avec des défis qui devraient se poursuivre jusqu'en 2025 alors que les dépenses des ménages se rééquilibrent après de fortes pressions inflationnistes. des deux dernières années ».
IWSR prédit que TBA ne devrait croître que de +0,4 % en 2024.
Lorsqu’elle s’installera, la reprise devrait être faible, avec une augmentation du volume et de la valeur d’un TCAC (taux de croissance annuel composé) de +1 % entre 2023 et 2028, « la principale croissance en valeur venant de l’Inde, de la Chine et des États-Unis ». .
Ces trois marchés devraient ajouter 30 milliards de dollars de valeur aux ventes au cours de la même période, l'Inde et la Chine, suivies du Brésil et du Mexique, ajoutant le plus de valeur au secteur.
Parmi les marchés qui ont affiché une croissance en 2023, l'Inde est en tête du peloton, avec toutes les principales catégories, à l'exception du vin et du rhum, en croissance, les whiskies écossais et américains en hausse de +7 %.
La Chine, cependant, avec une économie en ralentissement, a présenté un tableau plus mitigé, avec une croissance des spiritueux internationaux de +2% grâce à la reprise du commerce on-trade, mais avec un cognac en baisse de -3% et un scotch en baisse de -11%.
« Le changement en cours dans l'axe de croissance à déterminer, avec des gains provenant désormais de plus en plus des marchés en développement, implique une plus grande exposition au risque commercial. Les entreprises doivent réorienter leurs stratégies mondiales pour cibler de nouvelles opportunités de croissance », a déclaré Emily Neill, COO recherche et opérations chez IWSR.
« L’expansion à travers les catégories ainsi que l’empreinte géographique seront de plus en plus importantes. Sur le marché mondial actuel des TBA, les entreprises doivent continuer à innover pour réussir.
Les points clés de l’analyse des IWSR ont également montré :
Premiumisation
- La premiumisation a encore ralenti, avec des baisses de volume dans la tranche de prix premium de base pour les spiritueux (-3 %) et le vin (-3 %), bien que les niveaux de prix super premium et supérieurs aient montré plus de résilience (0 % et -2 % respectivement). ).
Esprits
- L’univers de la premiumisation des spiritueux se rétrécit : alors que l’agave était le principal moteur de la croissance des spiritueux premium et supérieurs dans un large éventail de zones géographiques en 2023, le boom du gin a pris fin encore plus rapidement que prévu, avec des baisses marquées par rapport aux sommets pandémiques dans les principales régions. des marchés comme le Royaume-Uni (volumes 2022-23 -14 %) et l'Espagne (-11 %).
- Les États-Unis continuent de dominer le marché mondial des spiritueux d’agave – affichant une croissance de +4 % (volume) et +7 % (valeur) en 2023 – avec une solide croissance des niveaux de prix premium plus. Cela représentera la grande majorité de la croissance future de la valeur de la catégorie, qui devrait connaître une croissance mondiale à un TCAC de +6 % entre 2023 et 2028.
Vin
- Le déclin structurel du marché mondial du vin s'est poursuivi en 2023, avec des volumes en baisse de -4 % par rapport à 2022. Les baisses de volumes devraient persister jusqu'en 2028 – avec un TCAC de -1 % – avec une croissance stable en valeur.
- La morosité générale qui enveloppe la catégorie est levée par le fort attrait du rosé premium sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. La popularité du rosé est alimentée par un certain nombre de facteurs, notamment sa consistance et sa buvabilité ; une image amusante et optimiste associée aux occasions sociales telles que les brunchs sans fin et les réceptions estivales en plein air ; et une pléthore de marques ambitieuses, reconnaissables et élégantes.
RTD et sans alcool
- En 2023, les RTD étaient la star du marché mondial des boissons alcoolisées – la seule grande catégorie à enregistrer une croissance en volume (+2 %), ainsi qu’une forte hausse de +6 % en valeur. Cette croissance devrait se poursuivre, avec un TCAC de +3 % prévu en volume et en valeur entre 2023 et 2028.
- Toutes les catégories sans alcool ont enregistré des gains impressionnants en 2023 : les volumes mondiaux de bière sans alcool ont augmenté de +6 %, les vins tranquilles et mousseux ont augmenté de +7 % et les spiritueux sans alcool ont poursuivi leur récente croissance à deux chiffres avec une croissance de +15 %. augmentation du volume. En valeur, la croissance a été encore plus élevée.