Retourner les fûts et équilibrer les portefeuilles : Bienvenue dans le nouveau monde sauvage de l’investissement dans le whisky

Pour ceux d’entre nous qui ont mis en place des alertes Google pour les ventes aux enchères de whisky (ahem : coupable), ce sont des temps de boom.

Le mois dernier, un Yamazaki 50 ans s’est vendu pour environ 300 000 $. Avant cela, en septembre 2017, une bouteille de Dalmore 62 ans avait coûté près de 130 000 $.

Il y a de l’argent dans la collecte de whisky, et les collectionneurs se multiplient de jour en jour. Le Platinum Whisky Investment Fund a rapporté que le monde meilleurs whiskies appréciés entre 130 et 230 % de 2011 à 2013.

Il existe plusieurs façons d’investir dans le whisky. Les bouteilles sont largement disponibles. Certains collectionneurs aiment avoir leurs précieuses bouteilles à proximité, assises sur l’étagère, où elles peuvent être admirées chaque jour. D’autres optent pour le roulement rapide. Achetez une bouteille à sa sortie et revendez-la rapidement sur un marché secondaire à des fins lucratives.

Ensuite, il y a la voie lucrative et aventureuse de l’investissement en fût. Vous ne saviez pas que cette méthode existait ? Ce n’est pas encore aussi courant que d’investir dans des bouteilles, mais de nombreuses grandes entreprises ont démarré dans le but de fournir aux fans et aux connaisseurs des fûts de leurs distilleries préférées. Les méthodes vont de la pleine propriété du fût aux investissements fractionnés et aux échanges.

Le processus

Dans sa forme la plus simple, les investisseurs potentiels peuvent simplement contacter une distillerie, choisir un fût et payer. Ça y est, vous avez terminé. Le processus est simple et vous oblige à ne stocker qu’une copie numérique de votre certificat de fût.

De nombreuses distilleries proposent des fûts d’alcool new make, comme le Distillateurs d’Arranmicro-fûts par Bruichladdichou des fûts encore à distiller de la prochaine ouverture, Distillerie Ardnahoele neuvième d’Islay.

Des échantillons peuvent être fournis et le stockage à la distillerie ou dans un entrepôt sous douane écossais coûte environ 50 dollars par an. Les fûts peuvent également être déplacés d’un entrepôt à l’autre. (En vertu de la loi écossaise, cependant, le whisky doit être mis en bouteille avant de quitter le pays.)

Les joueurs

Une autre façon de devenir propriétaire d’un fût consiste à passer par des sociétés d’investissement. Fût 88 est l’une des plus grandes sociétés de vente de fûts de l’industrie, achetant des fûts sur le marché secondaire à des labels comme Macallan et les revendant aux consommateurs.

« Si vous recherchez un whisky écossais ancien et rare », déclare Patrick Costello, directeur de Cask 88, « Nous vous encourageons à nous contacter pour discuter de ce que vous recherchez. » L’équipe guide les investisseurs tout au long du processus, de l’achat à l’art ou l’étiquetage (lorsque cela les intéresse) au stockage.

Pour les achats de fûts beaucoup plus anciens, la part annuelle des anges est prise en compte et l’entreprise peut indiquer le meilleur moment pour mettre le fût en bouteille.

WhiskyInvestDirect fait passer l’investissement et le commerce au niveau supérieur. Considérez-le comme le marché boursier de l’investissement dans le whisky.

Grâce à une plate-forme en ligne, les passionnés peuvent échanger des incréments de whisky écossais aussi petits qu’un litre d’alcool pur à la fois. Des listes mensuelles publiées sur le site internet attestent que les fûts échangés sont bien sécurisés, conservés dans des entrepôts sous douane. L’assurance de vos actifs est bon marché et l’achat peut être effectué facilement en suivant les étapes de la plateforme.

Bien qu’il ne convienne pas à ceux qui ne font que plonger dans les fûts ou l’investissement en général, WhiskyInvestDirect fournit une merveilleuse plateforme, qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de se connecter directement les uns aux autres pour les ventes et les achats. Elle permet également aux distillateurs de produire librement, sans craindre de produire trop ou trop peu.

Bartels Whisky agit en tant qu’acheteur, vendeur et embouteilleur indépendant de whisky écossais rare, de bourbon, d’ensembles de dégustation et d’autres spiritueux. C’est un guichet unique pour les embouteillages et les fûts privés, proposant des fûts de whisky, de gin et de rhum, en vrac ou à l’unité. Il fournit également des fûts très jeunes, même neufs, jouant un peu le rôle de grossiste. Les nouveaux fûts de remplissage en particulier peuvent être très rentables si vous faites le bon investissement.

L’appel

Une partie de l’attrait de la propriété du fût est, bien sûr, financière. Alors qu’un spiritueux distillé en bouteille restera tel quel, les fûts assurent une maturation continue. Le whisky continuera d’évoluer jusqu’à ce que vous, son propriétaire, décidiez de le vendre ou de le mettre en bouteille. Un fût acheté aujourd’hui pour quelques milliers de dollars pourrait valoir plus de 100 000 dollars dans 20 à 30 ans.

Fin 2017, un fût Macallan de 30 ans a établi le record du monde du fût le plus cher jamais vendu, après s’être vendu 375 000 $ au Spink Maison de vente aux enchères de Hong Kong. Ce n’est pas définitif, mais cela démontre le potentiel de croissance (bien qu’à l’extrémité supérieure du spectre).

Costello de Cask 88 dit que personne ne peut voir l’avenir. Le bénéfice à réaliser dépend beaucoup de la marque et de la distillerie, et de sa croissance dans les années à venir. L’histoire racontée à plusieurs reprises dans l’industrie mondiale du whisky est que les distillateurs du monde entier ne s’attendaient pas à ce que l’énorme essor du marché d’aujourd’hui se produise.

Pourtant, dit-il, l’appel est là. « Nous travaillons avec une grande variété de clients », déclare Costello. « Certains cherchent à embouteiller un fût pour un mariage ou un anniversaire, d’autres souhaitent créer un embouteillage sur-mesure pour leur bar. Certains sont là pour investir, et d’autres veulent simplement posséder une partie de leur distillerie préférée.

Comme pour tout type d’investissement, le risque est meilleur lorsqu’il est soutenu par la passion. Alors achetez un fût que vous aimez. Il y a de fortes chances que dans 20 ans, cela vaudra beaucoup plus que ce que vous payez aujourd’hui.